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    《東方看點| 冬儲補庫疊加安監趨嚴,重點關注煤炭供給端收縮下的機會》

    時間:2023-11-27



    202310月,全國原煤產量38875萬噸,同比增長3.8%,環比下降1.08%。同比增幅創下了6月份以來的新高,但環比下降。其中山西省減少236.3萬噸,新疆減少329.4萬噸,貴州省減少109萬噸,合計減量674.7萬噸,遠超全國整體423萬噸的環比減量。

    東方基金權益研究部認為:焦煤供給端收縮緊缺的邏輯正在持續驗證。作為鋼鐵冶煉過程中煤焦鋼產業鏈的最上游,在產業鏈條上具有重要地位。但我國煉焦煤儲量占煤炭總儲量僅20%-25%,煉焦煤礦井資源稟賦及安全條件均遜于動力煤礦井,且后備資源儲備不足,導致近年來我國煉焦原煤產量增速已明顯放緩,精煤洗出率亦持續下滑,精煤產量即將面臨下行壓力。與此同時,粗鋼產量隨著經濟增長與城市化的初期呈現出快速增長趨勢,隨后在城市化率超過半程后進入減速增長階段,等待進入峰值部分后進入成熟期。在供減需穩的背景下,未來焦煤供需或將愈加緊張,疊加印度鋼材需求的快速增長導致海外焦煤供應緊張,我國焦煤供需缺口或將持續擴大,主焦煤尤甚。建議關注煤炭供給端收縮下的機會。

    市場有風險,投資需謹慎。




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